国联民生：维持中国宏桥(01378.HK)“买入”评级 Q1电解铝盈利显著改善 云南产能置换持续推进

国联民生证券发布研报称，预计中国宏桥(01378.HK)2025-2027年归母净利润分别为227.59/261.69/289.69亿元，分别同比增长1.73%/14.98%/10.70%，EPS分别为2.44/2.81/3.11元/股，当前股价对应P/E分别为6.0/5.2/4.7倍，维持“买入”评级。中国宏桥子公司山东宏桥新型材料有限公司(简称“山东宏桥”)发布2025年第一季度财务数据。2025Q1山东宏桥实现营业收入401.73亿元，同比增长15.56%;净利润63.57亿元，同比增长46.46%，环比增长43.28%。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有13家投行给出买入评级，近90天的目标均价为17.77港元。国盛证券最新一份研报给予中国宏桥买入评级。

机构评级详情见下表：

中国宏桥港股市值1316.96亿港元，在工业金属行业中排名第1。主要指标见下表：

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