信达证券：玖龙纸业(02689.HK)2024上半年业绩强劲 浆纸一体化布局加速

信达证券发布研究报告称，预计玖龙纸业(02689.HK)2025-2027财年归母净利润分别为12.1亿元/21.1亿元/35.4亿元。公司FY2024H2(2024年1-6月)实现收入291.34亿元(同比+13.8%)，归母净利润4.58亿元(同比+146.1%)，销量同比+160万吨至960万吨，剔除汇兑损益后吨净利45元(环比+10元/吨)。尽管Q3受终端疲软和需求不振影响，盈利能力略有下滑，但Q4受益于旺季和下游补库，预计盈利能力将温和改善。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有4家投行给出买入评级，近90天的目标均价为4.28港元。信达证券最新一份研报给予玖龙纸业None评级。

机构评级详情见下表：

玖龙纸业港股市值152.03亿港元，在造纸Ⅱ行业中排名第2。主要指标见下表：

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