三季报点评：鹏华产业精选基金季度涨幅-8.17%

证券之星消息，日前鹏华产业精选基金公布三季报，2023年三季度最新规模5.64亿元，季度净值涨幅为-8.17%。

从业绩表现来看，鹏华产业精选基金过去一年净值涨幅为-10.63%，在同类基金中排名1176/2203，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.55%。而基金过去一年的最大回撤为-25.1%，成立以来的最大回撤为-55.58%。

从基金规模来看，鹏华产业精选基金2023年三季度公布的基金规模为5.64亿元，较上一期规模6.08亿元变化了-4412.18万元，环比变化了-7.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.47%，无债券类资产，现金占净值比5.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.32%，第一大重仓股为迈瑞医疗（300760），持仓占比为4.47%。

基金十大重仓股如下：

鹏华产业精选现任基金经理为张鹏。其中在任基金经理张鹏已从业2年又75天，2023年3月4日正式接手管理鹏华产业精选，任职期间累计回报为-18.49%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：23年三季度,市场整体下跌,先涨后跌,结构分化显著。风格上看,大盘价值白马相对中小盘成长股有明显超额收益。年初以来领涨的以TMT板块为代表的的泛AI线索上的各个公司股价持续调整,主要是由于产业趋势并未在业绩上落实,同时真正的现象级的应用迟迟未见,各大科技和资本龙头经历了一轮算力的支出竞赛之后热度有所回落,应用端更多是用于赋能自有的产品例如办公等,而非是基于AI的创新。同时稳经济和地产的政策,以及活跃资本市场的政策组合拳,持续出台,推动相关顺周期板块有一定的超额收益。整体上题材股消化前期泡沫,等待业绩和实际应用场景的落地,顺周期虽有政策出台,但是居民消费端信心不足,预期强现实弱。在这两条主线索之外,具身智能机器人、数据要素、半导体国产化、汽车智能化、医药反腐、活跃资本市场等细分线索也各有阶段性机会,但是持续性都不强。在产品操作上未做仓位择时,始终保持90%左右的仓位水平。核心思路依然是一以贯之的保持了新能源、化工的核心持仓,边际结构上进行优化,一是在顺周期方向上加仓房地产链,二是在TMT板块中减仓了一些预期较满收益较多的标的,三是在医药反腐周期的偏末段小幅加仓。

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