三季报点评：中银量化精选混合A基金季度涨幅-3.56%

证券之星消息，日前中银量化精选混合A基金公布三季报，2023年三季度最新规模0.64亿元，季度净值涨幅为-3.56%。

从业绩表现来看，中银量化精选混合A基金过去一年净值涨幅为-4.06%，在同类基金中排名744/2203，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.55%。而基金过去一年的最大回撤为-14.37%，成立以来的最大回撤为-40.13%。

从基金规模来看，中银量化精选混合A基金2023年三季度公布的基金规模为0.64亿元，较上一期规模4715.31万元变化了1718.5万元，环比变化了36.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.36%，债券占净值比5.48%，现金占净值比50.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.34%，第一大重仓股为能科科技（603859），持仓占比为0.45%。

基金十大重仓股如下：

中银量化精选混合A现任基金经理为赵志华。其中在任基金经理赵志华已从业8年又94天，2016年12月13日正式接手管理中银量化精选混合A，任职期间累计回报为10.75%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1.宏观经济分析国外经济方面,三季度全球发达国家通胀有所反复,货币政策收紧节奏趋缓,经济表现不一。美国经济基本面有所修复,通胀水平抬升,8月CPI同比较6月抬升0.7个百分点至3.7%,就业市场维持偏紧状态,9月失业率较6月上行0.2个百分点至3.8%,9月制造业PMI较6月回升3.0个百分点至49.0%,9月服务业PMI较6月回落0.3个百分点至53.6%。美联储7月加息25bps,9月再度暂停加息,但点阵图显示美联储预期年内可能还有一次25bps的加息。欧元区经济动能趋弱,8月失业率较6月持平于5.90%,9月制造业PMI较6月持平于43.4%,9月服务业PMI较6月回落3.3个百分点至48.7%,欧央行8月、9月各加息25bps。日本央行7月上调YCC上限,经济表现边际趋弱,通胀水平相对稳定,8月CPI同比较6月回落0.1个百分点至3.2%,9月制造业PMI较6月回落1.3个百分点至48.5%,9月服务业PMI较6月回落0.2个百分点至53.8%。综合来看,全球通胀整体回落不过仍有所反复,主要经济体央行货币政策可能会继续维持收紧状态,年内或难以看到政策转向。国内经济方面,国内经济数据整体仍偏弱,但经济动能环比略有回暖,PPI与CPI通胀低位回升。具体来看,三季度领先指标中采制造业PMI逐步回升至荣枯线上方,9月值较6月值回升1.2个百分点至50.2%,同步指标工业增加值8月同比增长4.50%,较6月回升0.1个百分点。从经济增长动力来看,出口增速降幅收窄,消费同比增速有所回升,投资增速小幅回落:8月美元计价出口增速较6月回升3.6个百分点至-8.8%,8月社会消费品零售总额增速较6月低位小幅回升1.5个百分点至4.6%,基建投资有所放缓,制造业投资低位回升,房地产投资延续负增长,1-8月固定资产投资增速较1-6月回落0.6个百分点至3.2%的水平。通胀方面,CPI低位企稳,8月同比增速从6月的0.0%小幅回升0.1个百分点至0.1%,PPI降幅收窄,8月同比增速从6月的-5.4%回升2.4个百分点至-3.0%。2.市场回顾股票市场方面,三季度市场小幅反弹后震荡下行。三季度上证综指下跌2.86%,中证100下跌4.34%,沪深300下跌3.98%,中证500下跌5.12%,中证1000下跌7.92%,创业板指数下跌9.53%。二季度行业分化较大,中信一级行业煤炭上涨10.37%,非银上涨6.48%,石油石化上涨5.79%,银行上涨5.2%;与此同时传媒下跌14.19%,计算机13.88%,电力设备及新能源下跌13.53%,国防军工下跌9.32%。3.运行分析在基金投资策略上,我们坚持按量化模型投资,投资较为分散,仓位保持相对稳定,风格偏向中小盘。

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