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华泰证券:关注“反内卷”政策下有望反转的行业
来源:
同花顺7x24快讯
2025-07-11 08:06:31
关于“反内卷”政策下哪些行业有望反转?华泰证券研报称,财报视角,筛选固定资产周转率、毛利率处于历史低位、低HHI的行业,“内卷”压力主要集中在煤炭、钢铁、化工、电新、机械、轻工等行业。其中,从现金流、资本开支等指标上看产能加速出清,且中观景气筑底或改善的品种包括:1)煤炭:北方港口煤炭库存、重点电厂煤炭库存可用天数回落,煤价或企稳;2)钢铁:主要钢材毛利率回升,钢材重点企业库存、铁水产量回落;3)部分化工品:化学制品、化学原料、农化制品等供需改善;4)光伏:二季度抢装带动国内装机增速回升,中游出口受欧洲市场拉动。
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