（以下内容从华福证券《新材料周报：芯片关键材料价格涨超230%，宁德时代达成30万吨合作》研报附件原文摘录）
投资要点：
本周行情回顾。本周（2026.06.08-2026.06.12），Wind新材料指数收报6273.29点，环比上涨2.74%。其中，涨幅前五的有濮阳惠成(21.42%)、联瑞新材(19.98%)、合盛硅业(16.12%)、雅克科技(15.64%)、皇马科技(14%)；跌幅前五的有奥来德(-15.75%)、福斯特(-14.04%)、国瓷材料(-13.58%)、凯盛科技(-12.48%)、皖维高新(-9.85%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报15112.28点，环比上涨12.68%；申万三级行业显示器件材料指数收报1339.14点，环比下跌10.01%；中信三级行业有机硅材料指数收报7072.63点，环比上涨4.24%；中信三级行业碳纤维指数收报2175.9点，环比下跌0.15%；中信三级行业锂电指数收报3676.49点，环比上涨3.46%；Wind概念可降解塑料指数收报2314.64点，环比下跌0.37%。
芯片关键材料价格涨超230%。3月中旬以来，一款小众的工业气体——六氟化钨价格陡坡式上涨。隆众资讯数据显示，6月9日，国内5N级（纯度为99.999%）六氟化钨主流参考价格为1740元/千克。较2025年同期523元/千克上涨232.7%。（资料来源：DT新材料）
宁德时代达成30万吨合作。6月7日晚间，新宙邦公告，近日，公司与宁德时代签订《电解液合作协议》，约定2026年至2028年期间，宁德时代预计向公司采购电解液量分别为5万吨、10万吨和15万吨，合计30万吨。双方约定，按月度计划开展复盘与跟进，若上月未完成既定计划，在次月予以修正调整；年度实际采购量与约定量未超过波动限值不视为违约，若超出波动限值，双方一致同意在次年补齐。协议有效期至2028年12月31日，具体产品名称、规格型号、单价、数量、技术标准等以双方书面确认的订单或其他书面文件为准。（资料来源：DT新材料）
重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
风险提示
下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等
