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东方时尚:第三届监事会第三十三次会议决议公告

来源:巨灵信息

2020-04-07 00:00:00

    证券代码:603377 证券简称:东方时尚 公告编号:临2020-013
    
    东方时尚驾驶学校股份有限公司第三届监事会第三十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十三次会议通知于2020年4月2日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事,会议于2020年4月3日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议应参与表决监事4人,实际参与表决监事4人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    1、审议通过了《关于明确公开发行可转换公司债券具体方案的议案》
    
    1.1、发行规模
    
    本次发行的可转换公司债券总额为人民币42,800.00万元,按面值发行,每张面值为人民币100元。
    
    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
    
    1.2、债券利率
    
    本次发行的可转换公司债券票面利率为:第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年2.30%。
    
    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
    
    1.3、初始转股价格
    
    本次发行的可转债的初始转股价格为14.76元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息
    
    调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价。
    
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量;
    
    前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易额÷该日公司股票交易量。
    
    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
    
    1.4、到期赎回条款
    
    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的108%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。
    
    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
    
    1.5、发行方式及发行对象
    
    本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日(2020年4月8日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原A股股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
    
    本次发行认购金额不足42,800.00万元的部分由主承销商包销。包销基数为42,800.00万元,主承销商根据原股东优先认购和网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为12,840.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。
    
    本次发行的对象为:(1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年4月8日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原A股股东;(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。
    
    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
    
    1.6、向原股东优先配售的安排
    
    本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日(2020年4月8日,T-1日)收市后登记在册的原股东优先配售。
    
    原股东可优先配售的转债数量为其在股权登记日(2020年4月8日,T-1日)收市后登记在册的持有公司股份的股份数量按每股配售0.743元面值可转债的比例计算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.000743手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
    
    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
    
    2、审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》
    
    为规范本次募集资金的管理、存放和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,同意公司董事会开设募集资金专项账户,用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。同时授权公司董事长负责与保荐机构国信证券股份有限公司及本次募集资金专户存放银行分别签署募集资金监管协议。
    
    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
    
    3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
    
    根据公司2018年第八次临时股东大会及2019年第七次股东大会的授权,同意由公司董事会在本次可转换公司债券发行完成之后,办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜,并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
    
    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    东方时尚驾驶学校股份有限公司监事会
    
    2020年4月7日

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