港股异动 | AI硬件股逆市大跌 市场担忧民主党约束AI基建 机构指短期或交易Capex下修

智通财经APP获悉，AI硬件股逆市大跌，截至发稿，长飞光纤光缆(06869)跌9.24%，报99.65港元；建滔积层板(01888)跌8.95%，报33.98港元；中际旭创(03308)跌7.20%，报619港元；剑桥科技(06166)跌6.21%，报59.7港元。

消息面上，摩根大通最新报告指出，民主党在众议院和参议院取得控制权，并在得克萨斯州、佐治亚州、新墨西哥州和内华达州等关键数据中心州赢得州长选举。与此同时，45项限制数据中心的地方投票措施中，已有42项通过或倾向通过。摩根大通认为，暂停措施最终演变为永久禁令的概率有限，但行业扩张节奏已经受到实质影响。

华泰证券指出，选前一致预期尚未计入监管变量，短期市场或交易27/28年Capex下修风险。实质影响将先体现为园区送电推迟及设备采购、验收与回款顺延。综合需求独立性与交付确定性，维持板块排序：消费电子>设计>代工>存储>设备。