荣盛发展(002146.SZ)拟债务重组 化解约30亿元等值的美元债券本金及其对应利息

智通财经APP讯，荣盛发展(002146.SZ)发布公告，公司全资子公司荣昌达发展(BVI)有限公司(以下简称“发行人”)于2022年在境外发行两笔美元债券(以下合称“标的债券”)，并在新加坡交易所(SGX-ST)上市。截至2026年9月29日，标的债券尚未偿还本金余额约8.45亿美元、应付未付利息约0.89亿美元。

为优化公司及境外子公司债务结构、缓解境外债务即期兑付压力、化解境外债务风险，公司拟由发行人在中国境外以纯交换要约(Pure Exchange Offer)方式，向标的债券的合格持有人发出要约，以“现金+境外房地产项目权益”作为对价，回购并注销持有人有效投标且被接受的标的债券。本次拟化解约人民币30亿元等值的美元债券本金及其对应的利息2.9946亿人民币。

本次债务重组以现金及境外房地产项目权益作为对价回购并注销境外债券，不以公司即期大额现金偿付为主要方式，能够有效缓解公司境外债务的即期现金兑付压力、降低有息负债规模、优化债务结构，有助于公司化解债务风险、维持正常经营并促进持续稳定发展。