美银证券首予长鑫科技买入评级 目标价65元

观点网讯：10月28日，美银证券发布研报，首次覆盖长鑫科技，给予“买入”评级，目标价65元。该行以预测明后两年市盈率16倍计算目标价，该基准高于国际存储芯片同业普遍的8至10倍。

研报发布时长鑫科技现交易于预测明后两年市盈率11倍，估值吸引，国内半导体同业现交易于预测市盈率约40倍。

美银证券指出，长鑫科技为中国最大DRAM制造商，全球产能排名第四，仅次于三星、SK海力士。在DRAM超级周期下，公司可为投资者提供良好入市机会，中国本地客户尤其是AI、数据中心领域存在长期增长机会。

该行预期长鑫科技大部分DRAM将获本地OEM及超大型云端运营商采购，明年DRAM平均售价料可提升9%，其后温和回落。今年底公司晶圆月产能达约30万片，约占全球供应15%。

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