国泰海通：英伟达(NVDA.US)升级Isaac平台 机器人研发从模型训练走向全流程部署

智通财经APP获悉，国泰海通发布研报称，10月21日，NVIDIA宣布升级Isaac平台，推出结合ChatGPT Astra、Isaac及Cosmos的开源机器人学习工作流，支持GR00T 1.7强化学习、灵巧操作训练及Cosmos世界模型后训练，通用大模型在具身智能产业中的应用边界进一步拓展。机器人产业链有望受益。

国泰海通主要观点如下：

核心变化：1)引入AI Agent，自动化机器人研发流程。Agent主要承担研发任务理解、工具调用和反馈迭代，可协调仿真工具完成场景配置、检查与修正而非取代机器人动作模型，可减少人工场景搭建和反复调试，提高研发效率。2)完善从仿真训练到真实部署的技术链路，实现平台升级。Isaac Lab 3.0支持机器人策略训练、强化学习和多GPU工作流，Isaac Os连接AI、传感器、控制系统与机器人硬件，支持实时运行和仿真到现实的迁移。仿真与数据资源新增超过2,000项SimReady仿真资产及Human 1M人类活动数据集，为机器人训练提供更多场景和数据。这意味着英伟达正在将模型、数据、仿真、训练和部署工具整合为更完整的开发平台，降低机器人研发的工程门槛。3)推出Agile ONE SN，推动软硬件一体化。思灵机器人推出基于Isaac GR00T和Jetson Thor的 Agile ONE SN人形机器人参考平台，整合机器人本体、端侧计算、灵巧手及开发工具链。为开发者提供预集成的参考硬件，减少本体、算力与软件之间的适配工作，加快模型验证和技能部署。

通用大模型在具身智能产业中的应用边界进一步拓展，除了机器人端的任务规划，大模型还可以作为研发Agent参与仿真环境构建、训练实验和结果验证。该行认为本次升级反映出物理AI产业正从单纯追求模型能力，转向提升机器人研发效率、仿真训练能力及真实部署能力。NVIDIA正在尝试将这一能力与自身模型、数据、仿真及算力平台结合，提升机器人训练流程的自动化程度。后续最重要的验证指标，是研发周期是否缩短、真实任务成功率是否提升，以及这些进步能否转化为实际部署、硬件订单和规模化出货。

该行认为：NVIDIA升级Isaac平台将助力机器人产业成长。短期看仿真、数据采集、机器人测试与研发设备有望受益于开发活动增加。中期看，随着灵巧操作和全身控制能力提升，关节级执行单元、灵巧手、力觉传感器、编码器及控制系统性能要求可能提高。展望未来，若Sim2Real迁移效果持续改善且机器人在真实场景中达到可靠性与成本要求有望推动工业应用和整机出货增长。

风险提示：技术发展不及预期，终端需求不及预期。