A股晚间热点 | 利好来了！4400亿医药巨头上调业绩指引 多家龙头净利大增

晚间重磅新闻速览

1、利好来了！4400亿医药巨头上调全年收入指引 多家龙头净利大增

重要程度：

10月26日晚间，不少A股上市公司披露了亮眼的业绩。其中，药明康德公告，第三季度净利同比增长137%，进一步上调2026年全年业绩指引。预计2026年公司整体收入由585亿元—605亿元上调至610亿元—619亿元，持续经营业务收入同比增速由35%—39%上调至40%—42%。此外，富临精工、中国稀土、国科微、景旺电子等多家A股公司披露亮眼的前三季度业绩。

平安证券认为，总的来看，宏观基本面稳中向好、政策呵护取向明确、上市公司业绩结构亮点纷呈，支撑资本市场平稳健康发展的积极因素正在持续累积。当前市场成交与估值均处于合理区间，风险释放较为充分，随着三季报业绩确定性逐步落地，市场有望重拾上行动力。建议投资者锚定业绩主线，以长期视角看待优质资产价值，把握经济转型升级中的投资机遇。

2、重大利空！Anthropic提交IPO，上半年净亏807亿美元，营收增长或难以持续

重要程度：

根据10月26日披露的申报信息，Anthropic正式向美国证券交易委员会(SEC)提交首次公开募股(IPO)申请，计划以股票代码“ANT”在纳斯达克全球精选市场挂牌交易。若成功上市，Anthropic将成为首家主要专注于开发前沿人工智能模型的上市公司。

申报文件显示，Anthropic上半年营收163亿美元，上半年净亏损807亿美元。公司警告投资者，未来可能无法实现或维持盈利。增长率可能下降，随着时间推移，成本将会增加，亏损也将持续。

3、央行公告！设立债市非银大额赎回互换便利，影响几何?

重要程度：

央行公告称，为维护债券市场稳定，决定设立债市非银大额赎回互换便利(BNSF)。此次BNSF借鉴相关实践，支持资管类非银机构从人民银行借入央行票据，在市场上融资后再认购遭遇大额赎回产品的合格资产，从而打破赎回到被动抛售的负面循环。

专家表示，这样的安排符合人民银行法中关于央行不能直接对非银机构发放贷款的要求，又通过合适方式，有效实现了对非银机构的紧急流动性支持，与证券、基金、保险公司互换便利一起，构建了覆盖股市和债市的非银应急流动性支持机制。

4、Meta启动350亿美元股权融资 英伟达、AMD等有意认购

重要程度：

Meta盘前上涨超2%，此前跌超4%。Meta周一宣布，计划发行约350亿美元的普通股和优先股，同时启动规模最高约600亿美元的场内股票发行计划(ATM)，允许公司根据市场情况不时出售股票。该场内发行计划将采用拟发行的C类无投票权股票。

在约350亿美元的公开发行中，Meta计划通过远期出售协议发行约225亿美元的A类普通股，并发行约125亿美元的A系列强制可转换优先股。另有信息显示，英伟达、AMD和博通有意购买最多50亿美元的Meta股票。

5、美股新云概念一度大跌！马斯克预警：200多家AI云厂商面临清洗

重要程度：

马斯克一番行业洗牌警告，令本已承压的Neocloud板块再遭重挫。周一Nebius、CoreWeave和Iren股价均一度跌逾4%。导火索是马斯克周日在X平台发文，直言200多家Neocloud公司将面临“小鱼级别的死亡与整合”。这一表态令市场对该板块债务驱动式扩张能否持续的疑虑进一步加深。

过去一个月，Neocloud板块已遭受重创——CoreWeave和Nebius累计跌幅均超30%，Iren更暴跌逾40%。此轮抛售始于本月早些时候CoreWeave五年期信用违约互换利差攀升至通常被视为财务困境信号的水平，其债券收益率亦同步走高，令投资者对该行业大规模举债购买英伟达芯片、建设数据中心的商业模式产生严重质疑。

6、四家“售罄”！首批主动ETF已吸金超250亿 高管、股东、券商下场自购

重要程度：

10月26日，华泰柏瑞基金、南方基金、华夏基金、平安基金等相继公告，旗下主动ETF提前结束募集，这意味着4只主动ETF均已达20亿元的发行规模上限。加之此前摩根基金、易方达基金、富国基金发行首日“一日售罄”，至此，已有7家基金公司完成主动ETF发行目标。据中国基金报记者从渠道获悉，首批18只主动ETF两日募集规模超250亿元，较首日增加约百亿元。

值得注意的是，此次有基金公司董事长及总经理等高管参与了此次主动ETF的认购。此外，除了摩根基金股东方将在旗下主动ETF上市后自购，再有基金公司股东方参与了主动ETF的首发。另有消息显示，多家基金公司拟在本周内完成发行，而首批主动ETF上市时间初步定在11月下旬。

7、AI存储赚翻了?SK海力士拟再回馈60万亿韩元 全年股东回报冲上100万亿

重要程度：

据报道，SK海力士正准备推出规模达50万亿至60万亿韩元(约350亿至420亿美元)的追加股东回报方案。据业内消息，加上此前已完成的40万亿韩元股票回购并注销，公司今年的股东回报总额有望达到创纪录的100万亿韩元。

8、科技股不香了?有基金经理止损科技 转身重仓银行股

重要程度：

随着公募基金三季度陆续披露，部分基金经理的调仓方向浮出水面。银华基金焦巍重仓转向银行股，焦巍在三季报中坦言，他在科技成长方向进行了止损操作，判断估值与产业基本面之间已出现明显背离，继续持有的风险收益比显著恶化，因此减仓控制回撤，将组合重心转向现金流更稳定、估值更合理的方向。

9、章建平加仓500亿龙头、刘鑫押注商业航天 多名牛散持仓曝光

重要程度：

截至目前，今年第三季度末，刘鑫现身两家商业航天公司的前十大流通股东名单，其第三季度小幅减持了天银机电，并新进金利华电前十大流通股东名单；章建平则大手笔增持云南锗业，其关联人方文艳新进华正新材和科翔股份；葛卫东关联人王萍对云南锗业持仓不变，但小幅增持了中材科技，另一关联人葛贵兰对云南锗业的持仓未发生变动。

机会提前看

自选哥梳理市场关注的投资机会发现，存储等受关注。

1、央视财经报道!内存条价格坚挺 整体仍居高位

据央视财经，华强北内存现货报价却未见明显松动：16G DDR5内存条报价普遍在1400至1600元，32G在2000至3000多元，1TB固态硬盘800至1000多元。相比前期高点虽有小幅回调，但整体仍居高位。

野村认为，AI军备竞赛陷入难以退出的困局，科技巨头即使自由现金流承压，仍可能继续加码投资。报告预计，竞赛延续的概率约为75%，2027年存储器供应量和价格已通过长期协议基本锁定。融资市场关闭是打破竞赛的主要风险，电力短缺则可能推迟芯片部署，但未必改变长期需求。

除此之外，以下板块也值得关注：

2、商业航天|上海：到2030年在轨卫星总数超3000颗，核心产业规模突破800亿元。

3、新能源|我国风光累计装机容量突破20亿千瓦。

4、电子布|中国巨石：公司10月份电子布产品价格已调整，供应依然紧张。

上市公司正面负面公告

偏正面公告方面，自选哥提示关注国科微前三季度净利增长超56倍等；偏负面公告方面，注意*ST湘邮收到财政部处罚决定书等。

偏正面公告

1、国科微：前三季度净利润为4.25亿元，同比增长5640.94%

2、香农芯创：前三季度净利润53.4亿元，同比增长1386.13%

3、中兴通讯：第三季度净利润13.07亿元，同比增长394.46%

4、华谊集团：第三季度净利润1.56亿元，同比增长1372.69%

5、翰宇药业：公司重磅创新药品种HY3003片剂临床前研究显示减重效果优于司美格鲁肽

偏负面公告

1、*ST湘邮：收到财政部行政处罚决定书

2、太极实业：第三季度净利润8909.56万元，同比下降22.25%

3、益客食品：第三季度净利润亏损1.24亿元

4、*ST英飞：第三季度净利润亏损9094.82万元

本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：蒋远华。