史密斯菲尔德食品（SFD.US）签署6亿美元延迟提取定期贷款协议 拟赎回2027年到期票据

金吾财讯|2026年10月14日，史密斯菲尔德食品（SFD.US）与以美国银行（Bank of America, N.A.）为行政代理人的贷款人签署了一份优先无担保延迟提取定期贷款信贷协议，获得总计6亿美元的贷款承诺。该贷款可在2026年12月23日之前一次性提取，贷款期限自提款日起三年。 公司计划将贷款所得用于营运资金及一般公司用途，包括偿还现存债务，并预计在2026年11月1日之后赎回所有发行在外的2027年到期、年利率4.25%的高级票据。赎回价格将为票据本金的100%，另加截至赎回日应计未付的利息。 根据协议，贷款利率按公司评级挂钩的适用利差加Term SOFR或基准利率确定，适用利差范围对Term SOFR贷款为0.875%至1.375%，对基准利率贷款为0%至0.375%。协议还包含惯常的财务约束，要求公司维持合并债务与资本化比率不超过50%（在完成重大收购后可暂时提高至55%），以及合并EBITDA与合并利息费用比率不低于3.50比1.00。此外，若特定国内子公司为其他公司债务提供担保总额超过1.5亿美元，则该等子公司需为该贷款提供担保。