Select Water Solutions（WTTR.US）子公司上调优先票据发行规模至9亿美元并完成定价

金吾财讯|2026年10月14日，Select Water Solutions, Inc.（WTTR.US）旗下子公司Select Water Holdings LLC与以摩根大通证券和美银证券为代表的初始购买者签订了购买协议。根据协议，该子公司将私募发行9亿美元本金的7.625% 2034年到期优先票据，发行规模由此前宣布的8亿美元进行了上调。 此次发行的票据到期日为2034年11月1日，年利率7.625%，每年5月1日和11月1日付息，首次付息日为2027年5月1日。票据按面值发行，扣除初始购买者折扣及预估发行费用后，净收益约为8.826亿美元。发行交割预计于2026年10月21日完成，须满足常规交割条件。 公司计划将发行净收益与自有现金一并用于：为先前已宣布的Pilot Water Solutions LLC收购案提供部分现金对价；全额偿还定期贷款以及循环信贷项下的未偿贷款及应计未付利息；支付前述交易相关的费用和成本；以及用于一般公司用途和营运资金。本次发行不以完成对Pilot Water Solutions的收购为条件。 若该收购未能在2027年3月1日（或双方约定的延长期限）前完成，或在此之前相关收购协议终止，发行人须按面值100%的价格强制赎回部分票据，赎回部分为本金总额超出4.5亿美元的部分，另加截至赎回日的应计未付利息。公司已于同日就此次定价发布了新闻稿。