中冶置业收购五矿地产有限100%股权 整体交易后总资产627.24亿元

观点网讯：10月8日，中冶置业集团有限公司公告，为落实中国五矿房地产板块专业化整合战略部署，实现地产业务的集中管理和专业化经营，公司实施两笔关联交易。

交易1为下属子公司中冶置业香港有限公司拟收购爱邦企业有限公司所持有的五矿地产有限公司100%股权，以经备案的评估值转让，采用现金交易方式完成，完成后公司将五矿地产有限纳入合并范围。

交易2为交易1完成后，五矿地产有限境内全资子公司五矿建设投资管理（北京）有限公司将所持五矿城市更新（北京）有限公司100%股权转让至公司股东五矿地产集团有限公司，以2026年6月30日为审计基准日，以经审计后的五矿城新归母净资产作为交易对价，采用现金交易方式完成。

本次交易为中国五矿体系内股权调整，各方同受中国五矿控制，将依规履行各项审批及变更程序。交易方式及交易价格确定方式符合国务院国资委关于企业国有资产交易流转以及中央企业国有产权协议转让等事项的有关规定，且已严格按照法律法规及公司章程履行内部决策程序。

交易各方方面，爱邦企业由五矿有色100%持股；中冶置业香港为中冶置业集团全资子公司，截至2026年6月末资产总额16亿元；五矿建设北京截至2026年6月末资产总额121亿元；五矿地产为中冶置业集团股东，由中国五矿100%持股。

交易标的中，五矿地产有限于2026年2月取得私有化批准，2026年3月3日于香港联合交易所退市；2026年9月爱邦企业对其现金增资88亿元，增资款已全部用于归还境外借款，截至2026年9月30日其净资产35.79亿元、归母净资产1.96亿元。财务数据显示，五矿地产有限2026年6月末总资产198.70亿元、总负债248.64亿元、净资产-49.94亿元、资产负债率125.13%。五矿城新截至2026年6月末总资产160亿元、净资产80.94亿元、资产负债率49.01%，下属31个项目，业务范围覆盖全国5大区域、20多个城市。

以2026年8月中冶置业及五矿城新财务数据为基础，预测整体交易完成后，公司总资产627.24亿元、总负债470.07亿元、净资产157.17亿元、归母净资产132.12亿元、少数股东权益25.05亿元、营业收入52.16亿元、净利润-6.24亿元、资产负债率74.94%。

本次股权及资产划转事项不会对发行人日常管理、生产经营、公司治理及偿债能力造成重大不利影响。

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