锦欣生殖（01951.HK）拟发行资产支持证券 募集约19.30亿元

金吾财讯|锦欣生殖（01951.HK）于2026年9月29日发布公告，拟推出资产支持专项计划，发行资产支持证券在上交所挂牌及转让，旨在对其间接全资附属公司恒裕持有的基础资产进行证券化，并为集团业务营运及发展筹集资金。预期发行规模约19.30亿元，其中约80%发行予专业机构投资者，约20%由公司或其指定实体认购。资产支持专项计划初始期为五年，最长不超过物业剩余土地年期至2068年12月9日。 就建议发行资产支持证券，公司间接全资附属公司三亚锦舒（作为卖方）与项目管理人及恒裕拟订立股权转让协议，三亚锦舒将向项目管理人转让恒裕全部股权。对价预计不超过建议募集规模约19.30亿元，可调整。恒裕持有位于深圳市福田区的物业，该物业主要供深圳中山医院使用。根据公告，集团预期收取所得款项净额约12.00亿元，用于偿还债务及一般营运资金。 交易构成主要交易，须经股东批准，预期2026年10月底向股东寄发通函。预计交易完成后恒裕将不再为附属公司，集团可释放投资价值并优化资本配置，同时通过认购部分资产支持证券保留持续经济参与。