Generation Mining（GENMF.US）完成2.4亿加元公开发行及同步私募

金吾财讯|2026年9月21日，Generation Mining Limited（GENMF.US）宣布完成其招股说明书发行（“公开发行”）及与加拿大增长基金公司（CGF）的同步私募，合计通过发行普通股募资2.4亿加元。 公开发行以“包销”方式完成，由BMO资本市场作为主承销商和唯一簿记管理人，并与道明证券等组成的承销团签署承销协议。公司以每股0.64加元发行3.125亿股普通股，募资2亿加元。同步私募向CGF发行6250万股普通股，发行价相同，募资4000万加元。CGF还通过公开发行额外购得7645万股普通股，对应总收益约4900万加元。交易完成后，CGF持有138,950,000股普通股，约占已发行在外普通股的19.9%（未稀释）。 公告显示，本次公开发行及同步私募的净收益预计将用于公司全资拥有的Marathon铜钯项目的开发、建设、运营以及相关一般行政和融资成本。相关交易尚待多伦多证券交易所最终批准。 公司与嘉能可（Glencore AG）签订承购协议，后者将购买Marathon项目生产的含铜、钯、铂、金、银的多金属铜精矿，并支持其在加拿大魁北克省Rouyn-Noranda的Horne冶炼厂及CCR精炼厂进行国内增值加工。 部分公司董事在公开发行中合计认购46.875万股普通股，构成关联交易；公司依据多边文件61-101相关条款豁免正式估值及少数股东批准。早期预警披露显示，发行前CGF未持有公司证券；发行后CGF对公司的持股及控制比例约为19.9%，并表示其投资目的并非实质性影响公司控制权。