博泰车联网每股120.28港元配售新H股 最多募资5.88亿港元

观点网讯：9月8日，博泰车联网（2889.HK）于交易时段前与配售代理订立配售协议，拟按每股120.28港元向不少于六名承配人配售最多488.90万股新H股。

配售价较 2026年9月7日香港联交所H股收盘价每股140.50港元折让约14.39%，较此前五个交易日平均收盘价约150.34港元折让约19.99%。

配售股份占公司现有已发行 H股约5.90%，占配售后扩大的已发行H股约5.57%。配售事项所得款项总额预期约5.88亿港元，净额约5.78亿港元，每股价格净额约118.30港元。

配售股份将根据公司 2026年5月19日年度股东会授出的一般授权发行，无须另经股东批准。公司还将向香港联交所申请配售股份上市及买卖。

该一般授权允许发行不超过已发行股份总数 20%的股份，即3103.86万股；扣除2026年6月22日已发行的225.93万股后，剩余2877.93万股。

所得款项净额中约 40%拟用于战略性并购及投资，围绕AI行业及产业链上下游关键核心环节，包括光通信、芯片、半导体及AIAgent等领域；约60%用于营运资金及一般企业用途。

公司预期上述所得款项净额于 2027年6月30日前全数动用。配售事项预计于2026年9月10日或之前完成，或由公司与配售代理另行书面协定。

配售事项完成须达成或豁免若干先决条件，包括香港联交所上市批准，以及配售代理收到中国证监会备案的最终稿或基本完整稿；条件未按时达成，配售协议终止。

公司承诺自签署配售协议日期起至配售完成后60日内，未经配售代理事先书面同意不发行任何股份。一名承配人自愿承诺自配售完成日起12个月内不处置其认购的配售股份。

过去十二个月内，公司于 2025年9月30日在香港联交所主板上市，按每股102.23港元发行1043.69万股H股，所得款项净额约人民币8.15亿元（约8.94亿港元）。

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