中国再保拟向财政部定增募资不超30亿元 发行价1.33元

观点网讯：9月6日，中国再保险（集团）股份有限公司公告，董事会于当日召开会议，审议通过向特定对象发行内资股相关议案，发行对象为财政部，募集资金规模不超过人民币30亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于增加公司核心一级资本。

本次发行股份为以人民币认购的内资股普通股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币1.33元，不低于基准价的90%。按2026年9月4日中国人民银行公布的汇率中间价1港元兑人民币0.86458元计算，发行价相当于1.54港元，较当日H股收盘价每股1.335港元及此前连续五个交易日H股平均收盘价每股1.30港元溢价。

按每股1.33元的发行价计算，本次拟发行不超过约22.56亿股内资股，不超过发行前公司总股本的5.31%。财政部以现金方式全额认购，所认购股份限售期为自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记之日起五年。

本次发行尚需临时股东会批准及中国证监会同意注册方可实施，两项条件均不可豁免。公告称，截至公告日公司尚未向中国证监会提交本次发行的相关申请，将在临时股东会批准后提交。

同日，董事会还审议通过授予发行股份一般性授权的议案，拟提请临时股东会批准董事会在有关期间内配发、发行或处理内资股或H股，数量合计不超过各类已发行股份数量的10%，发行价格较基准价折价不得超过10%，期限至议案通过后12个月届满等三个最早日期止。

本次议案拟提交临时股东会以特别决议方式审议，无需另行召开类别股东会。

股权结构方面，截至公告日公司H股共66.79亿股，占已发行股份总数约15.72%。按拟发行约22.56亿股内资股测算，发行完成后公众持有H股占比约14.93%，将低于初始指定门槛，公司拟自发行完成之日起选用替代门槛，即公众持有H股须占该类股份总数至少10%，且市值达至少10亿港元。

本次发行完成前的滚存未分配利润将由发行完成后的股东共同享有，本次发行不存在对其他现有股东的优先认购安排。

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