(原标题:GS Finance Corp.发行1886.50万美元可自动赎回或有票息股权挂钩票据,由The Goldman Sachs Group, Inc.(GS.US)担保)
金吾财讯|GS Finance Corp.于2026年8月31日发行总额1886.50万美元的可自动赎回或有票息股权挂钩票据(Autocallable Contingent Coupon Equity-Linked Notes due 2031),该票据由The Goldman Sachs Group, Inc.(股票代码:GS.US)提供全额无条件担保。票据挂钩NVIDIA Corporation (NVDA)、Alphabet Inc. (GOOGL)、Microsoft Corporation (MSFT)和Apple Inc. (AAPL)四只股票,初始价格分别为227.98美元、340.65美元、505.06美元和314.58美元。票息机制为:自2026年9月至2031年8月,每月27日为观察日,若所有挂钩股票收盘价均不低于各自初始价格的80%,则每月每1000美元面额支付7.50美元(月息0.75%,年化最高9%),否则当月不支付票息;自2027年8月至2031年7月,若所有挂钩股票收盘价均不低于其初始价格的100%,则票据将自动赎回,支付面额及当期票息;若未发生自动赎回,票据将于2031年9月2日到期,支付面额及末期票息(如有)。本次发行原始价格为面额的100%,承销折扣为面额的3.88%,发行人净收益为面额的96.12%。票据的CUSIP为40058LD49,ISIN为US40058LD498。据估计,票据在交易日的估计价值约为每1000美元面额951.00美元。