高盛集团（GS.US）拟发行挂钩一篮子10只股票的绩效杠杆上行证券，2027年10月13日到期

金吾财讯|2026年8月27日，高盛集团（GS.US）旗下GS Finance Corp.作为发行人，在高盛集团的无条件担保下，提交初步定价补充文件，拟发行绩效杠杆上行证券（Performance Leveraged Upside Securities，简称PLUS）。该PLUS为无息、无担保高级票据，本金面临风险，到期日为2027年10月13日（估值日为2027年10月7日）。其收益挂钩一个由10只股票等权重组成的一篮子，包括亚马逊、Coherent Corp.、康宁、林德、MP Materials、诺斯罗普·格鲁曼、英伟达、RBC Bearings、火箭实验室和太空探索技术公司，初始篮子价值为100.00。若最终篮子价值高于初始价值，投资者可获得每份1,000.00美元本金外加150%的篮子涨幅，但最高支付额至少为每份1,442.50美元（相当于本金的144.25%）；若最终篮子价值等于或低于初始价值，投资者将按篮子表现因子获得支付，可能损失全部本金。该PLUS预计于2026年9月16日定价，9月21日发行。承销商为高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC），承销折扣为发行价的1.50%，发行人净得98.50%。摩根士丹利财富管理作为交易商每份可获15.00美元销售佣金，其中5.00美元将作为结构化费用内部分配。每份PLUS的估值区间为900.00美元至960.00美元。