高盛集团（GS.US）发行708.70万美元可自动赎回指数挂钩票据

金吾财讯|高盛集团（GS.US）旗下GS Finance Corp.发行总额708.70万美元的可自动赎回指数挂钩票据，该票据由高盛集团提供无条件担保。票据于2026年8月26日定价，8月31日发行，2033年9月2日到期，不支付利息。票据挂钩高盛动量构建者聚焦ER指数（Goldman Sachs Momentum Builder Focus ER Index），初始指数水平为114.15，上行参与率为100%。若未触发自动赎回且到期时最终指数水平高于初始水平，每1,000.00美元面值将获得1,000.00美元加上按指数回报率计算的收益；若最终指数水平等于或低于初始水平，则仅返还1,000.00美元本金。票据设有年度自动赎回条款，若在任一观察日指数收盘水平达到或超过相应赎回水平，则自动赎回，支付面值加赎回溢价。首次观察日为2027年8月26日，赎回水平为初始水平的100.75%，赎回溢价为13.25%，之后逐年递增。本次发行价格为面值的100.00%，承销折扣为面值的4.00%，发行人净得96.00%。高盛估计该票据在交易日价值为每1,000.00美元面值898.00美元，低于发行价。票据不上市交易。