高盛集团（GS.US）旗下GS Finance Corp.发行5,412.60万美元可自动赎回票据

金吾财讯|高盛集团（GS.US）旗下GS Finance Corp.宣布发行总额5,412.60万美元的可自动赎回票据，该票据由高盛集团提供无条件担保。票据发行日期为2026年8月31日，到期日为2033年8月31日（若未发生自动赎回），属于中期票据计划Series F，不支付利息，与高盛动量构建者焦点ER指数挂钩，初始指数水平为114.15。根据自动赎回条款，在每年观察日若指数收盘水平达到或超过相应赎回水平，票据将被自动赎回，支付每1,000美元面值的本金加相应赎回溢价，赎回水平从第一年的100.50%逐年升至第六年的103.00%，对应赎回溢价从10.75%升至64.50%。若持有至到期且未自动赎回，当最终指数水平高于初始水平时，按面值加指数涨幅支付（参与率100%）；当最终指数水平等于或低于初始水平时，仅支付面值。本次发行价格为面值的100%，承销折扣为4.625%，发行人净收益为95.375%。交易日期票据的估计价值为每1,000美元面值895美元，低于发行价，额外金额为62.484美元，额外金额结束日期为2026年11月25日。