美国银行(BAC.US)拟发行挂钩纳斯达克100指数封顶票据，最高回报23.50%

金吾财讯|美国银行公司（Bank of America Corporation，BAC.US）旗下BofA Finance LLC计划发行一种挂钩纳斯达克100指数的封顶缓冲增强回报票据，并由美国银行公司提供完全无条件担保。该票据预计于2026年9月30日定价，2026年10月5日发行，2028年4月4日到期，期限约为18个月。该票据不支付周期性利息，且不在任何证券交易所上市。根据条款，若纳斯达克100指数期末值高于期初值，投资者可享有150.00%的上涨参与率，但最高回报上限为23.50%，即每1000.00美元本金最高可获1235.00美元；若指数期末值较期初值下跌不超过10.00%，则到期返还全部本金；若指数下跌超过10.00%，投资者将按1:1比例承担超过10.00%跌幅部分的损失，最多可能损失90.00%的本金。该票据每份面额为1000.00美元，公开发行价为1000.00美元，承销折扣为6.75美元，发行人在扣除费用前所得为993.25美元。此外，BofA Finance的关联方可能就分销向其他注册经纪商支付每1000.00美元本金最高6.75美元的推荐费。该票据在定价日的初始估计价值预计为每1000.00美元本金935.00美元至985.00美元之间，低于公开发行价。