莫德纳（MRNA）上调可转换高级债券发行规模至26亿美元

金吾财讯 | 莫德纳（MRNA）周五公告，将私募发行2032年到期零息可转换高级债券，发行规模上调至26亿美元，此前公布计划为20亿美元。公司同时向首批认购方授予超额认购选择权，自票据首发日起13天内完成结算，最多可再追加4亿美元票据本金。本次向首批买家的票据交割预计在2026年9月1日落地，发行净收益预估25.629亿美元。

募集资金当中，约2.85亿美元将用于支付私下协商上限买卖交易相关成本，剩余资金用作一般企业经营用途，可投向肿瘤业务板块投资拓展以及偿还存量债务。债券初始转换比率为每1000美元本金票据可兑换4.7487股莫德纳普通股，初始转换价格较8月27日美股收盘股价142.77美元溢价约47.5%。

伴随本次可转债定价，莫德纳和多家金融机构达成私下协商的上限看涨期权交易，该期权初始上限价格定为392.6175美元，较8月27日普通股收盘价溢价175.0%。通过可转债融资，公司补充现金储备，为肿瘤管线等新业务布局提供资金保障，期权交易也用于对冲可转债转股带来的股本稀释影响。