花旗集团（C.US）拟发行2031年到期的自动赎回证券，挂钩罗素2000与标普500最差表现

金吾财讯|花旗集团（C.US）于2026年8月27日提交初步定价补充文件，拟由旗下全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.发行、花旗集团提供全额无条件担保的自动赎回证券，挂钩罗素2000指数和标普500指数中表现最差者，到期日为2031年9月30日。该证券每份票面金额为1000.00美元，不支付利息，不保证本金偿还。若在任一估值日（不含最终估值日）最差表现标的收盘价高于或等于其初始值，证券将被自动赎回，支付本金加相应溢价，溢价从2027年9月28日的8.75%递增至2030年9月25日的35.00%。若持有至到期且最差表现标的最终值高于或等于初始值，将支付本金加43.75%的溢价；若低于初始值但高于或等于最终障碍值（初始值的65.00%），仅返还本金；若低于最终障碍值，则每下跌1%损失本金的1%。发行日为2026年9月30日，定价日为2026年9月25日。每份证券发行价为1000.00美元，承销费最高41.50美元，发行方净收入至少958.50美元。该证券不会在任何证券交易所上市。