美国银行（BAC.US）发行挂钩道指、纳指100和罗素2000的自动可赎回票据

金吾财讯|美国银行公司（Bank of America Corporation，BAC.US）旗下BofA Finance LLC将发行自动可赎回票据，并由美国银行提供全额无条件担保。该票据挂钩道琼斯工业平均指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数中表现最差者，期限约5年，预计于2026年9月30日定价，2026年10月5日发行，2031年10月3日到期。票据每份面值为1000.00美元，最低购买面额为1000.00美元及其整数倍。自2027年10月5日起，每半年观察一次，若三个挂钩指数在观察日的收盘水平均不低于其初始水平，票据将被自动赎回，赎回金额从每份1127.50美元开始逐期递增，最高至1573.75美元。若票据未提前赎回，到期时若表现最差指数的期末水平不低于初始水平，投资者每份将获得1637.50美元；若跌幅不超过30%，则返还本金1000.00美元；若跌幅超过30%，投资者将面临与跌幅相等的本金损失，最高损失全部投资。该票据不支付定期利息，不会在任何证券交易所上市，CUSIP为09712G5L4。票据初始估计价值为每份925.00美元至975.00美元，低于公开发售价。本次发行的销售代理为BofA Securities，公开发售价为每份1000.00美元，承销折扣为11.25美元，BofA Finance扣除费用前每份获得988.75美元。