花旗集团（C.US）发行644.50万美元可赎回固定利率中期票据，年利率5.65%

金吾财讯|花旗集团（Citigroup Inc.，股票代码C.US）于2026年8月26日定价发行中期高级票据Series G，该票据为可赎回固定利率票据，到期日为2036年8月28日。票据面值每张1000美元，发行总额为644.50万美元。票面年利率为5.65%，自2027年2月28日起每半年付息一次（每年2月28日和8月28日）。花旗集团有权自2028年2月28日起，在每年2月、5月、8月和11月的28日（如非营业日则顺延）按100%本金加应计未付利息全部赎回票据，但需提前至少5个工作日通知。本次发行由花旗集团关联公司Citigroup Global Markets Inc.担任承销商，每张票据承销费最高15美元，发行人净收益总计约636.72万美元。票据不会在任何证券交易所上市，由纽约梅隆银行担任受托人及支付代理。此次发行净收益将用于一般公司用途及对冲相关义务。