美国银行（BAC.US）拟发行2年期自动赎回增强收益票据 挂钩标普500指数

金吾财讯|BofA Finance LLC作为发行人，美国银行公司（BAC.US）作为担保人，计划发行自动赎回增强收益票据，挂钩标普500指数。票据预计定价日为2026年9月25日，发行日为2026年9月30日，到期日为2028年9月28日，期限约2年，除非提前自动赎回。票据不支付定期利息。若在自动赎回观察日2027年10月1日标的指数收盘水平等于或高于初始价值的100%，票据将被自动赎回，支付日为2027年10月6日，每1000.00美元本金支付1075.00美元。若票据未提前赎回，在到期日，若标的指数期末价值大于等于100%初始价值，投资者将获得125%的上涨参与率；若期末价值低于100%但大于等于75%初始价值，则返还1000.00美元本金；若期末价值低于75%初始价值，则将面临与跌幅1:1的下行敞口，最多损失全部本金。票据不会在任何证券交易所上市，每份本金为1000.00美元，初始估值预计为每1000.00美元本金920.00至970.00美元，低于公开发行价。承销折扣最高为25.50美元/每1000.00美元本金，另有关联方可能支付最高3.00美元/每1000.00美元本金的转介费。BofA Securities为销售代理。票据支付受BofA Finance和BAC的信用风险影响。