高盛集团(GS.US)发行挂钩Reddit(RDDT.US)的可自动赎回或有票息票据，年化票息最高23%

金吾财讯|高盛集团（GS.US）旗下GS Finance Corp.拟发行2029年到期的可自动赎回或有票息股权挂钩票据，由高盛集团提供全额无条件担保。该票据挂钩Reddit, Inc. A类普通股（RDDT），交易日期为2026年8月31日，发行日期为2026年9月3日，到期日为2029年9月6日。票据每季度支付或有票息，金额为每1000.00美元面值57.50美元（季度票息率5.75%，年化最高23%），条件为观察日标的收盘价不低于初始水平的50%。若任何观察日标的收盘价不低于初始水平，则票据自动赎回，支付1000.00美元面值及当期票息。若未自动赎回，到期时若标的最终价格不低于初始水平的50%，支付1000.00美元；否则支付1000.00美元乘以（1+标的回报率），投资者可能损失全部本金。票据原始发行价为面值的100%，承销折扣为面值的2%，发行人净收益为面值的98%。交易日期票据估计价值为每1000.00美元面值925.00至955.00美元，低于原始发行价。该票据不在任何证券交易所上市。