摩根大通（JPM.US）拟发行挂钩10年期CMT利率的可赎回区间累积票据，初始年利率10.50%

金吾财讯|摩根大通（JPM.US）旗下JPMorgan Chase Financial Company LLC拟发行一款可赎回区间累积票据，挂钩10年期CMT利率，并由摩根大通全额无条件担保。票据到期日为2036年8月31日。在初始利息期（从发行日至2027年8月31日，但不含该日），年利率固定为10.50%。此后，每个利息期的利率将基于10年期CMT利率在每个累计确定日是否小于或等于5.00%而定：若满足条件，则按10.50%利率因子乘以可变天数与实际天数的比例计算利息；若整个利息期内该利率均高于5.00%，则该期利率为0.00%。利率上限为10.50%，下限为0.00%。发行人有权自2027年8月31日起，在每月最后一个日历日以100%本金加应计未付利息的价格全额赎回票据。票据最小面额为1000.00美元，可按1000.00美元的整数倍递增购买。预计定价日为2026年8月27日，结算日为2026年8月31日。每1000.00美元本金的销售佣金约为40.00美元，最高不超过50.00美元。若当日定价，票据估计价值约为每1000.00美元本金919.60美元，但不低于900.00美元。