花旗集团（C.US）发行68.40万美元挂钩三大指数可赎回或有息证券

金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下全资子公司花旗集团环球市场控股有限公司于2026年8月24日定价发行总额68.40万美元的可赎回或有息股权挂钩证券，由花旗集团提供全额无条件担保。该证券每份面值1000.00美元，共计684份，将于2026年8月27日发行，2028年2月29日到期，不上市交易。证券挂钩道琼斯工业平均指数、纳斯达克100指数和罗素2000指数中表现最差者，每份或有息票为面值的0.7333%（年化约8.80%），但仅当最差表现指数在相关估值日的收盘价不低于其息票障碍值（初始值的60.00%）时支付。发行人有权在指定潜在赎回日（2026年11月24日起至2028年1月24日止的多个日期）按面值加应计或有息票提前赎回。若持有至到期且最差表现指数最终值低于其最终障碍值（初始值的60.00%），投资者将按指数跌幅损失本金，可能损失全部投资。本证券由关联方花旗环球市场有限公司担任承销商，发行时不收取承销费，但向参与分销的经销商支付每份最高3.75美元的结构费。按花旗集团内部模型估算，发行日每份证券的估值为985.00美元，低于发行价1000.00美元。