花旗集团（C.US）发行122.20万美元挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数及公用事业ETF的可赎回或有息票证券

金吾财讯|花旗集团（C.US）全资子公司花旗环球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.）于2026年8月24日完成定价，并于8月27日发行总额122.20万美元的中期优先票据（系列N），该票据为由花旗集团全额无条件担保的可赎回或有息票股票挂钩证券，共计1,222份，每份本金1,000.00美元。票据期限至2029年8月29日，挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数及State Street公用事业精选行业SPDR ETF中表现最差者。每期或有息票为每份约9.67美元，年化利率约11.60%，支付条件为观察日最差表现标的收盘值不低于其初始值70%的息票障碍值。发行人有权自2026年11月24日起的任一潜在赎回日以每份1,000.00美元加当期或有息票提前赎回全部票据。若票据未提前赎回，到期支付取决于最终观察日最差表现标的的收盘值：若不低于其最终障碍值（初始值的70%），则每份支付1,000.00美元；若低于最终障碍值，则每份支付1,000.00美元加上1,000.00美元乘以该标的的回报率，投资者可能损失部分或全部本金。该票据不上市交易。承销商为发行人关联方花旗环球市场公司（Citigroup Global Markets Inc.），不收取承销费。定价日估计价值为每份975.40美元，低于发行价。