花旗集团（C.US）发行157.30万美元挂钩三大指数的自动赎回或有票息票据

金吾财讯|花旗集团全球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.）于2026年8月24日发布定价补充文件，发行157.30万美元的自动赎回或有票息股权挂钩证券（Autocallable Contingent Coupon Equity Linked Securities），由花旗集团（Citigroup Inc.）全额无条件担保。该证券为中期优先票据（Series N），到期日为2031年8月28日，与道琼斯工业平均指数、纳斯达克100指数及罗素2000指数中最差表现者挂钩。每份证券面值为1,000.00美元，总发行规模1,573,000.00美元。证券提供每月或有票息，年化票息率约为8.20%（每期支付0.6833%，即每份6.833美元），但仅在估值日最差表现指数的收盘价不低于其初始值75%的票息障碍时支付。若任何潜在自动赎回日最差表现指数的收盘价不低于其初始值，证券将被自动赎回，赎回金额为面值加当期票息。若持有至到期且最差表现指数最终收盘价低于其初始值70%的最终障碍，投资者将面临本金损失。该证券不上市，承销商为花旗集团全球市场公司（CGMI），发行价格为每份1,000.00美元，承销费最高40.75美元，发行人净收入为每份959.25美元。