高盛集团(GS.US)旗下GS Finance Corp.拟发行挂钩Coinbase、英伟达及甲骨文股票的可自动赎回票据

金吾财讯|GS Finance Corp.计划于2026年8月26日发行可自动赎回或有息票股票挂钩票据，由高盛集团(GS.US)提供全额无条件担保。票据挂钩Coinbase Global, Inc.(COIN.US)的A类普通股、NVIDIA Corporation(NVDA.US)普通股及Oracle Corporation(ORCL.US)普通股，初始价格将于交易日期（预计2026年8月21日）确定。票据期限至2029年8月24日，除非在2027年8月至2029年7月期间的观察日发生自动赎回。若各指数股票在观察日收盘价均不低于其初始价格，票据将被自动赎回，支付面额及相应息票；息票按月计算，每月1.98%（约年化23.75%），前提是各指数股票收盘价不低于其初始价格的60%。若未发生自动赎回，到期支付取决于触发事件：若所有指数股票在确定日（预计2029年8月21日）收盘价均低于初始价格，则触发；触发时，若任一指数股票最终价格低于其初始价格的60%，投资者将按表现最差股票收益比例获得支付，可能损失本金。每份票据面额为1000.00美元，发行价为其面额的100.00%，估计价值在每1000.00美元面额925.00美元至955.00美元之间。本次发行募集资金将贷给高盛集团或其关联公司。