花旗集团（C.US）发行挂钩卡特彼勒股票的可自动赎回证券，总规模571.60万美元

金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下全资子公司花旗全球市场控股公司于2026年8月17日定价发行一款挂钩卡特彼勒公司股票的中期高级票据（Series N），到期日为2028年8月17日，发行日为8月20日。该证券由花旗集团提供全额无条件担保，每份证券面值为1000.00美元，发行总规模为571.60万美元。证券每季度支付一次票息，票息率为面值的2.775%（年化11.10%），首个票息支付日为2026年11月17日。若在任一潜在自动赎回日（自2027年2月16日起至2028年5月15日止的六个日期），卡特彼勒股票收盘价大于或等于初始价格856.57美元，证券将被自动赎回，每份证券可获得1000.00美元本金加上当期票息。若持有至到期且最终价格低于最终障碍价471.114美元（初始价格的55.00%），投资者将按权益比率1.16745获得相应数量的卡特彼勒股票或等值现金，可能损失大部分甚至全部本金。本次发行承销商为花旗集团全球市场公司，承销费为每份18.50美元，发行人净收入为每份981.50美元，总计约561.03万美元。该证券不上市交易。