安富利（AVT.US）拟发行高级无担保票据

金吾财讯|安富利（AVT.US）于2026年8月19日提交初步招股说明书补充文件，拟发行一笔本金总额、利率及到期日待定的高级无担保票据。该票据将构成安富利的高级无担保债务，与现有及未来高级无担保债务享有同等受偿权，但实际受偿顺序次于担保债务及子公司债务。票据最低面额为2,000美元，超出部分为1,000美元的整数倍，仅以记账形式发行，不计划在任何证券交易所上市。利息预计每半年支付一次，并附有可选择性赎回条款；若发生控制权变更触发事件，持有人有权要求公司以101%的本金加应计未付利息回购票据。本次发行的净收益将用于偿还安富利高级无担保循环信贷额度及应收账款证券化项目下的未偿还借款。截至2026年8月18日，循环信贷额度下未偿还借款为15.75亿美元，平均利率4.55%；证券化项目下未偿还借款为7.00亿美元，平均利率4.49%。本次发行由美银证券、摩根大通证券及三菱日联证券美洲公司担任联合簿记管理人。