Citigroup Inc.(C.US)发行328.50万美元挂钩GE Vernova的自动赎回或有息票据

金吾财讯|花旗集团全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.于2026年8月20日发行中期高级票据系列N（自动赎回或有息股权挂钩证券），挂钩GE Vernova Inc.普通股，所有支付由花旗集团全额无条件担保。每份证券面值5000.00美元，发行总规模328.50万美元。证券期限至2028年8月22日。或有票息年化率15.00%，每季度支付，条件为标的股票收盘价不低于票息障碍值525.473美元（初始价值1079.00美元的48.70%）。若标的在潜在自动赎回日（自2027年2月17日起每季度）收盘价不低于初始价值，则证券自动赎回，支付面值及当期票息。到期时若未自动赎回且最终标的价值不低于最终障碍值，支付面值5000.00美元；否则交付按股权比例4.63392股计算的标的股票或等值现金，可能大幅减值甚至为零。证券不上市，承销商为花旗关联公司Citigroup Global Markets Inc.，每份承销费最高92.50美元，总承销费约6.08万美元，发行人净收入约322.42万美元。