美国银行公司（BAC.US）发行年息10.60%挂钩Meta股票的或有收益自动赎回票据

金吾财讯|美国银行公司（BAC.US）旗下BofA Finance LLC计划发行或有收益自动赎回收益率票据，并由美国银行公司提供无条件担保。该票据挂钩Meta Platforms, Inc.（META.US）的A类普通股，预计于2026年8月27日定价，8月31日发行，到期日为2028年8月31日，期限约2年。每份票据最低面额为1000.00美元，票息为年率10.60%（月率0.8834%），仅在月度观察日标的股票观察值不低于起始值的55.00%时支付。自2026年11月27日起，若月度观察日观察值不低于起始值的100.00%，票据将被自动赎回，赎回金额为本金加当期票息。若持有至到期且标的股票跌幅未超过45.00%，投资者可收回本金；若跌幅超过45.00%，则面临本金1:1损失，最高损失全部本金。若最终观察日观察值不低于起始值的55.00%，还将获得最后一期或有票息。该票据不会在任何交易所上市，CUSIP编号为09712GA38。本次发行公开售价为每1000.00美元本金，承销折扣最高为17.50美元，BofA Finance所得净额最低为982.50美元。票据初始估计价值为每1000.00美元本金925.00至975.00美元，低于公开发行价。所有支付均面临BofA Finance及美国银行公司的信用风险。