南方公司（SO.US）发行总额约27.31亿美元可转换优先票据

金吾财讯|2026年8月6日，南方公司（SO.US）根据日期为2026年6月1日的优先票据契约，完成了两批可转换优先票据的发行。其中包括本金总额约8.34亿美元的Series 2026A可转换优先票据，利率为2.125%，于2027年12月15日到期；以及本金总额约18.98亿美元的Series 2026B可转换优先票据，利率为3.50%，于2029年9月15日到期。上述金额包含初始购买人行使超额配售权而额外购买的约1.09亿美元Series 2026A票据及约2.48亿美元Series 2026B票据。每1,000美元本金的Series 2026A票据初始可转换为9.5641股南方公司普通股，转换价格约为每股104.56美元；Series 2026B票据每1,000美元本金初始可转换为8.4389股普通股，转换价格约为每股118.50美元。该等票据为南方公司的直接、无担保且非次级债务，不可由公司提前赎回，依据《1933年证券法》第4(a)(2)条及144A规则豁免注册向合格机构买方发售。