花旗集团（C.US）发行自动可赎回或有息票中期票据，挂钩IBM，规模534.00万美元，年息12.60%

金吾财讯|2026年8月4日，花旗集团全球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.）定价发行一批自动可赎回或有息票股权挂钩中期票据（系列N），由花旗集团（C.US）提供全额无条件担保，挂钩国际商业机器公司（IBM）普通股。票据总面值为534.00万美元（每份面值1,000美元，共5,340份），定价日每股IBM收盘价为235.15美元。该票据于2026年8月7日发行，到期日为2027年9月10日，但可能提前自动赎回。或有息票按年化12.60%计息，每期每份支付10.50美元，前提是在每月一次的估值日IBM收盘价不低于息票障碍值129.333美元（初始股价的55%）。若低于障碍值，则当期不支付息票。自2027年2月4日起，若任何潜在自动赎回日IBM股价不低于初始股价235.15美元，票据将被提前赎回，投资者获得本金及当期息票。若未提前赎回，到期时若IBM最终股价不低于最终障碍值（同为129.333美元），投资者将收回全部本金并获得末期息票；若最终股价低于障碍值，每份证券将收到约4.25260股IBM股票（或等值现金），其时价值可能远低于本金甚至为零。该票据不在任何交易所上市，由花旗集团全球市场公司（Citigroup Global Markets Inc.）担任承销商，每份承销费为21.50美元，扣除费用后发行人每份获得978.50美元，总承销费约11.48万美元。