美国银行（BAC.US）拟发行挂钩三大指数或有收益可赎回票据，年化票息9.75%

金吾财讯|美国银行公司（Bank of America Corporation，BAC.US）旗下BofA Finance LLC拟发行一款挂钩三大指数的或有收益可赎回票券（Contingent Income Issuer Callable Yield Notes），并由美国银行提供全额无条件担保。该票据预期于2026年8月5日定价、8月10日发行，到期日为2028年2月10日，期限约18个月。票据挂钩标的为纳斯达克100科技行业指数（NDXT）、罗素2000指数（RTY）与标普500指数（SPX），并采用三者中表现最差者的结构。在票据未被提前赎回的情况下，若各指数在每月观察日的收盘价均不低于各自起始值的70.00%，投资者将获得每月每1000.00美元本金8.125美元（即月息0.8125%，年化9.75%）的或有票息支付。发行人有权自2027年2月10日起按月提前赎回全部票据，赎回金额为本金加上当期应付的或有票息。若票据持有至到期且未发生赎回，当任何挂钩指数期末值低于其起始值的70.00%（即跌幅超过30%）时，投资者本金将按最差指数跌幅同比例蒙受损失，最高可能损失全部本金；否则将获得全额本金返还，并根据期末观察结果决定是否支付最后一次或有票息。该票据不计划在任何证券交易所上市，其初始估值范围为每1000.00美元本金约903.90至953.90美元，低于1000.00美元的公开售价；承销折扣最高为每1000.00美元本金27.50美元。所有支付款项均面临发行人及担保人的信用风险，且产品不受联邦存款保险公司（FDIC）保险保障。