宝龙实业拟重组3笔中期票据 本金兑付期延至2034年

观点网讯：7月31日，上海宝龙实业发展（集团）有限公司披露2021年度第一期中期票据2026年第一次持有人会议的议案概要，拟对3笔中期票据进行重组。

本次持有人会议由交通银行股份有限公司召集，将于8月5日10时以非现场形式召开。议案生效以“20宝龙MTN001”持有人会议表决通过重组议案为前提，且须经持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意。议案同时明确，其获表决通过后，后续针对本期中期票据持有人会议特别议案的决议，将调整为须经参加会议持有人所持表决权三分之二以上、且经本期中期票据总表决权过半数通过。

根据议案，本期中期票据剩余本金为90.00元/张，对应面值100元。本金兑付时间调整为自2026年8月27日起至2034年8月27日，分七期兑付；每张票据自2023年6月7日至基准日（不含）共1177天的应计未付利息，调整为按剩余本金×1%×1177÷365计算；自基准日起剩余本金按1%/年单利计息，全部利息于新到期日支付。

议案同时约定现金提前偿付安排：在议案生效且持有人投同意票的前提下，宝龙实业将于全部重组会议召开完毕后30个交易日内，向同意账户兑付并注销其同意张数0.1%的本期中期票据，该部分提前偿付票据已产生的一切利息及孳息获豁免，兑付金额即为其剩余本金。

议案还拟豁免《募集说明书》相关承诺及增信保障措施，并豁免宝龙实业此前相关违约责任。

现金回购选项中，回购方拟以不超过4000万元现金回购标的债券，每张本期中期票据购回净价为剩余本金的15%，即13.50元/张。

资产抵债选项拟以烟台宝龙体育置业94.91%股权收益权设立信托，每份信托份额价值1元，每100元剩余本金可申报登记35份份额，预计总份额约2亿份。

股票选项中，宝龙实业将协调控股股东宝龙地产在香港向特殊目的信托增发不超过1.4亿股普通股，按2.3港元/股定价抵偿债券份额。

一般债权选项则将标的债券转换为非银行间市场一般债权，到期日为2033年8月27日，未偿本金自基准日起按1%/年单利计息。

申报登记方面，现金回购、资产抵债、股票、一般债权选项将分别在全部重组会议召开完毕后3个月、6个月、9个月、12个月内开放申报，未获配的债券份额有权选择后续开放的选项。

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