花旗集团（C.US）发行挂钩QQQ的自动赎回型凤凰票据，总面额1000万美元

金吾财讯|2026年7月27日，花旗集团（Citigroup Inc.）的全资子公司 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 定价发行了一期中期优先票据（Series N），由花旗集团提供无条件担保。该票据为自动赎回型凤凰证券（Autocallable Phoenix Securities），挂钩 Invesco QQQ Trust Series 1（代码：QQQ），总面额为1000.00万美元（每份面额1000.00美元，共发行1万份），发行日为2026年7月30日，到期日为2027年7月30日。票据每月设有估值日，若 QQQ 收盘价不低于初始股价684.23美元，则票据自动赎回，投资者可收回本金并获得当期条件性票息12.834美元（面额的1.2834%）及此前所有未付票息。若未发生自动赎回，到期偿付取决于最终股价：当最终股价不低于581.596美元（初始股价的85%）时，投资者将按面额收回本金，并获得末期票息及累积未付票息；若最终股价低于581.596美元，则本金将按约117.647%的缓冲比率放大损失，投资者可能面临本金亏损。该票据不计划在任何证券交易所上市。本次发行由 Citigroup Global Markets Inc. 担任承销商，J.P. Morgan Securities LLC 和 JPMorgan Chase Bank, N.A. 担任配售代理，承销费为每份1.00美元，发行人净募资约999.00万美元。