【券商聚焦】国元证券：港股小幅收涨，关注科技半导体动态

金吾财讯|国元证券发布研报指，前一交易日，港股市场小幅收涨，恒生指数上扬0.41%，报25310.85点；国企指数涨0.85%，恒生科技指数升0.61%。美股方面走势分化，道琼斯工业指数表现强劲，收涨1.03%，标普500指数微涨0.21%，而纳斯达克指数则下跌0.22%。亚太其他市场波动剧烈，日经225指数重挫3.95%，韩国综合指数更大幅收跌10.84%。宏观层面，美国前总统特朗普再次向美联储施压要求降息；国内方面，今年上半年全国税收收入突破10万亿元，同比增长4.9%。 科技与半导体行业动态备受关注。美银上修第三季度DRAM合约价涨幅预测至30-40%，显示存储芯片延续涨价周期。不过，SK海力士(SKHY.us)公布的业绩显示，尽管第二季度营收和营业利润均刷新季度新高，但仍低于市场预期。此外，我国正式启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动，旨在夯实AI发展的网络基础。消费电子巨头苹果(APPLE.us)再有新动作，公司在美推出新设备租赁计划，其市值也于前一交易日首次突破5万亿美元关口。 《财富》世界500强榜单最新出炉，亚马逊(AMAZON)取代沃尔玛(WMART)荣登榜首。能源市场出现显著回调，ICE布伦特原油期货价格下跌3.75%，NYMEX WTI原油期货跌幅更深，达4.21%。外汇市场相对平稳，美元兑人民币(CFETS)汇率持平于6.77。债市方面，各期限美债收益率普遍下行，10年期美债收益率跌4.25个基点至4.604%。 指数成份股调整方面，长鑫科技获纳入MSCI中国全股票指数，相关变动将于8月10日正式生效。行业表现上，根据恒生综合行业指数前日涨跌幅数据，不同板块走势出现明显分化，但报告未对行业前景给出进一步的具体判断。