花旗集团（C.US）拟发行自动赎回障碍票据，挂钩标普500等权重指数，潜在提前赎回溢价9.70%

金吾财讯|花旗集团旗下花旗环球市场控股公司计划于2026年7月31日发行中期优先票据（系列N），该票据为自动赎回障碍证券，挂钩标普500等权重指数，由花旗集团提供全额无条件担保。每份证券面值为1,000.00美元，CUSIP为17334CBL7。在2027年8月4日评估日，若标的指数收盘价不低于初始值，证券将被自动赎回，投资者每份将收到1,097.00美元，内含9.70%的溢价；若未触发自动赎回，证券将持续至2031年7月31日到期。到期支付取决于最终估值日（2031年7月28日）的指数表现：若指数上涨，收益率为指数涨幅的150.00%；若指数下跌但未跌破最终障碍值（初始值的80.00%），则返还面额；若指数跌破障碍值，则投资者将按指数跌幅相应损失本金。证券不支付利息，亦不在任何交易所上市，由花旗关联公司担任承销商，每份证券承销费为19.50美元，发行人净得980.50美元。初始值及最终障碍值将于定价日2026年7月28日确定。