IDC：2026年AI基建支出料增长56%至4970亿美元 Arm架构取代x86成主流算力平台

智通财经APP获悉，根据研究公司IDC的数据，2026年第一季度人工智能(AI)基础设施支出达到897亿美元，基于Arm(ARM.US)架构的机架级GPU服务器取代x86处理器，成为主流加速计算平台。x86处理器由英特尔(INTC.US)和AMD(AMD.US)制造。

前景展望：AI基建支出持续高增，2029年有望突破1万亿美元

IDC还将2026年全年AI基础设施支出预测上调至4970亿美元，同比增长近56%，主要得益于超大规模云服务商的资本支出增长以及新兴的非GPU类AI需求。

该研究机构目前预计，全球AI基础设施市场规模将在2029年突破1万亿美元，达到1.08万亿美元，并在2030年攀升至1.21万亿美元，从2025年起五年复合年增长率(CAGR)约为30%。

一季度数据核心看点：AI基建投资进入新周期，算力平台开启结构性切换

2026年第一季度，AI基础设施支出同比大增33%;不过基数抬高后增长逐步回归常态，环比基本持平。

报告指出，一季度数据证实，AI基础设施投资已从最初的概念验证阶段进入持续多年的资本投入周期，行业竞争焦点也从“采购多少算力”转向“哪种平台胜出”。企业科技采购方、云服务商以及各国政府，正在围绕基建选址、投入预算、优先承载哪些AI业务做出长期决策。

2026年一季度，服务器相关支出876亿美元，占当期AI基础设施总支出的97.6%。越来越多的AI需求开始落地在完全不依靠GPU加速的基础设施之上。超大规模数据中心运营商在扩建GPU集群的同时，部署AI编排工具、数据流水线任务集群与纯CPU推理集群等解决方案，以此控制成本。

2026年第一季度，非x86(Arm)加速服务器市场规模跃升至530亿美元，高于2025年第四季度的475亿美元和2025年第三季度的298亿美元。而x86加速服务器市场规模则从2025年第四季度的427亿美元和2025年第三季度的519亿美元下降至2026年第一季度的346亿美元。

IDC全球基础设施追踪研究总监Juan Seminara表示：“2026年一季度数据清晰表明，AI基础设施投资已进入一个新阶段，现在关注的不再是算力资源采购量，而是哪个平台能够胜出。我们看到，x86加速服务器的销售额在短短两个季度内从520亿美元降至350亿美元，而ARM机架销售额几乎翻了一番。这并非需求骤减，而是架构转变的结果，不过新一代x86平台即将推出，最终格局尚无定论。与此同时，我们看到真正由AI驱动的需求正在涌现，例如纯CPU推理集群、人工智能编排工具以及更具AI特性的存储升级。”

报告指出，服务器市场份额转变始于2025年第四季度，反映出大型买家正围绕英伟达(NVDA.US)的NVL72/GB200级机架式平台进行整合，并将采购量从定制x86机架式设计转移出去。最终市场走向取决于各家产品迭代节奏;行业供应链瓶颈持续存在，哪条架构路线能够最终胜出仍有待观察。

积压存储需求集中释放，AI投资韧性凸显

报告补充说，积压的存储采购需求正在集中释放。过去一两年，企业将预算优先投向GPU与AI服务器，存储设备更新一再推迟，如今已难以继续搁置采购计划。

报告还指出，积压已久的存储设备更新需求，叠加AI业务催生的新增刚需，进一步凸显外部存储战略布局的紧迫性。不过，AI专用存储当前在整体AI基础设施投入中的占比依旧偏低，仅为2.4%。

各区域表现分化：美国依旧占据主导地位，一季度支出679亿美元，占全球总支出75.7%，同比增长30.3%，但增速持续放缓。中国相关支出同比增长9.3%至78亿美元，占全球支出的8.7%。

2026年第一季度，中东地区(主要是沙特和阿联酋)再次实现了全球最强劲的支出同比增长，这主要得益于政府支持的主权AI计划以及与领先的超大规模数据中心运营商的合作，尽管与2025年第四季度创纪录的支出相比，第一季度支出环比下滑。

Seminara表示：“尽管全球经济和地缘政治紧张局势似乎正在拖累其他市场，但AI投资展现出极强的韧性。”

周三美股盘前，Arm股价下跌近3%，AMD股价下跌约2%，英特尔下跌3.4%。