易控智驾(07687.HK)拟全球发售2613.2万股H股 预计7月8日上市

格隆汇6月29日丨易控智驾(07687.HK)发布公告，公司拟全球发售2613.2万股H股(视乎超额配股权行使与否而定)，中国香港发售261.32万股H股(可予重新分配)，国际发售2351.88万股H股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)；2026年6月29日至7月3日招股，预期定价日为7月6日；发售价将为每股发售股份81.16港元-87.92港元，H股的每手买卖单位将为50股，海通国际为独家保荐人；预期H股将于2026年7月8日开始于联交所买卖。

公司专注于采矿业矿区无人驾驶解决方案的商业部署，且公司是较早进入自主采矿运输领域的企业之一。公司的解决方案专为采矿环境复杂、人力供应有限及安全要求严格的大型露天矿场而设计。根据弗若斯特沙利文的资料，按2025年收入计，公司在中国商用车智能驾驶市场中排名第一；按截至2025年12月31日的活跃无人驾驶矿卡数量计，公司亦为中国最大的矿区无人驾驶解决方案提供商，按2025年收入计，公司的市场份额约为37.6%。截至2025年12月31日，公司已部署的车队包括2,580辆活跃无人驾驶矿卡。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购若干数目的发售股份，该等发售股份可按总金额1.46亿美元(约11.44亿港元)购买，须按投资者股份数目的分配调整，以符合上市规则项下的相关规定。假设发售价为84.54港元(即本招股章程所载发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数将为1306.6万股发售股份。基石投资者包括ZUINNING(由紫金矿业(601899.SH/02899.HK)最终全资拥有)、Aurora SF(就安排而言)、富达国际、JPMAMAPL、霸菱、Indus Funds、Jain Global、REGAL、广发基金、CDH、Seven Grand。

公司估计，于扣除公司就全球发售应付的估计包销佣金以及其他费用及开支后，全球发售所得款项净额将约为20.716亿港元(假设发售价为每股H股84.54港元)。公司计划将全球发售所得款项净额用于以下用途：(i)约35.0%将用于加强公司的软件研发工作，尤其是通过升级自动驾驶算法，以提升公司部署解决方案的现有矿区的运输效率和安全，进一步巩固公司于核心领域的竞争优势；(ii)约15.0%将用于加强公司的硬件研发工作；(iii)约4.0%将用于支持公司的信息技术开发；(iv)约23.0%将用于支持公司的海外业务扩张及客户获取计划，公司持续扩大在主要国际市场的业务布局并构建更广泛、更多元化的客户群体；(v)约8.0%将用于支持人才发展及组织发展，重点为吸引、保留及赋能一支高效能的跨领域团队；(vi)约5.0%将用于寻求符合公司长期增长目标的战略投资；及(vii)约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。