港股概念追踪 | 曝苹果折叠屏iPhone敲定7月底量产 产业链有望迎来高速发展拐点(附概念股)

智通财经APP获悉，据媒体消息，苹果首款折叠屏iPhone将于7月底启动量产。尽管近期因铰链问题一度传出延期声音，苹果仍计划按原定时间表在9月发布新机。爱建证券此前研报称，乐观预测下2026年苹果折叠屏手机销量有望达1400万台。iPhone本身的高端定位和巨大销售体量将有望带动整个产业链迎来高速发展拐点。

供应链方面透露，苹果已确定折叠屏iPhone的显示屏、外壳及结构件等核心规格，产品进入量产筹备阶段，首批量产由富士康负责。苹果已于4月完成首轮试产，预计7月底前后正式进入量产，9月发布计划大致可如期推进。

折叠屏iPhone将搭载三星显示供应的折叠式OLED面板，并配套铰链模组、盖板玻璃及结构件等零部件。三星显示近期已获苹果批准，由其越南工厂供应首批折叠式OLED模组。

此前有消息称铰链问题可能导致产品延期，也有分析认为，即便苹果如期在9月发布新机，正式发售时间仍可能延后。作为苹果首款折叠屏产品，苹果或将在量产前执行更为严格的质量把控。

随着折叠屏机型加入产品线，苹果可能调整iPhone的年度发布节奏。9月的新品发布活动预计将以Pro系列和折叠屏机型为主，标准版iPhone则可能另择时间单独推出。

一位苹果供应链人士称，今年发布阵容将以Pro、Pro Max和Ultra（折叠屏）为主。折叠屏iPhone加入现有产品线后，标准版iPhone可能推迟到明年春季发布。

市场对苹果可能推出的折叠屏iPhone抱有较高期待。该产品若面世，将成为iPhone历史上最重大的外观设计变革之一。调查显示，全球约27%的iPhone用户对折叠屏设备“极感兴趣”，中国市场这一比例接近40%。

美国银行分析师Wamsi Mohan亦表示，折叠屏iPhone作为重大形态创新，初期需求有望强劲，供应链已为1000万至2000万部的出货规模做准备，显著高于竞争对手。

Counterpoint Research发布《折叠屏智能手机市场预测》报告显示，受苹果预计入局、智能手机市场持续高端化以及OEM参与度扩大等因素支撑，2026年全球折叠屏智能手机出货量预计增长20%。随着苹果:准备推出其首款折叠屏iPhone，折叠屏智能手机市场将在2026年进入一个新的竞争阶段。

爱建证券表示，折叠屏手机是智能手机领域核心创新品类，以铰链、柔性显示模组为核心组件，有效平衡了大屏体验与设备便携性的核心矛盾，乐观预测下2026年苹果折叠屏手机销量有望达1400万台。iPhone本身的高端定位和巨大销售体量将有望带动整个产业链迎来高速发展拐点。

相关概念股：

舜宇光学科技(02382)：全球领先的光学镜头、手机摄像头模组、车载镜头供应商。为 iPhone、iPad、Mac 提供高端摄像头模组与光学镜头，是苹果影像系统核心供应商。公司预计2025年归母净利润约45.89亿元至47.24亿元，较2024年盈利约26.99亿元增长约70%至75%。

丘钛科技(01478)：专注于手机摄像头模组、指纹识别模组、车载影像系统。为 iPhone 供应中低端摄像头模组，深度绑定苹果中端机型供应链。公司预期2025年度综合溢利同比增长约400%至450%。

瑞声科技(02018)：全球声学龙头，提供扬声器、受话器、麦克风、线性马达、射频器件。iPhone、iPad、Mac、AirPods 声学组件核心供应商，独家供应部分高端线性马达。

高伟电子(01415)：苹果摄像头模组、结构件、声学组件核心供应商。摩根大通认为，今年下半年调整后的iPhone产品线将有利于高伟电子，因其对Pro及Pro Max型号的业务占比较高，且市场份额持续扩张。该行预计公司2027年将于主后置摄像模组领域获得额外份额。该行将2025至27年盈利预测上调3%至9%，料26及27年盈利将同比增长23%及26%，并认为公司估值应该获重估，重申“增持”评级，予目标价44港元。

蓝思科技(06613)：iPhone、iPad、Mac、Watch 玻璃盖板、金属中框核心供应商，2025年下半年启动多个苹果新项目，UTG 超薄柔性玻璃受益于折叠屏 iPhone，单机价值量显著提升。