北水动向|北水成交净买入157.51亿 北水继续抢筹港股ETF及建滔系 加仓盈富基金(02800)超60亿港元

智通财经APP获悉，6月24日港股市场，北水成交净买入157.51亿港元。其中港股通(沪)成交净买入132.56亿港元，港股通(深)成交净买入24.95亿港元。

北水净买入最多的个股是盈富基金(02800)、建滔集团(00148)、建滔积层板(01888)。北水净卖出最多的个股是阿里巴巴-W(09988)、华虹宏力(01347)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)分别获净买入61.74亿、6.38亿港元。国元国际表示，短期市场情绪有所改善，但不宜过度提高风险敞口，可适度关注业绩确定性较强、弹性较高的成长板块；若美联储维持中性偏鹰基调，市场或在修复后重回震荡，若释放超预期鸽派信号，则前期回撤较多、股息率和估值具备优势的板块有望迎来估值修复。

建滔集团(00148)、建滔积层板(01888)分别获净买入28.16亿、20.62亿港元。电子布、电子树脂等上游原材料价格持续上涨带动覆铜板提价，产业链传导顺畅。机构指出，建滔积层板于6月16日宣布对所有厚度FR-4覆铜板及PP半固化片提价15%，而7628电子布价格较年初已上涨超70%。花旗预期建滔集团将在AI时代结构性演变成几乎纯粹的PCB及覆CCL概念股。

长飞光纤光缆(06869)获净买入9.17亿港元。长飞光纤光缆公告，注意到近期市场对应用于人工智能数据中心的相关光纤光缆价格波动关注度较高。当前，由于国内外算力基础设施建设持续加速，全球光纤光缆行业处于上行周期，但部分产品的价格波动幅度存在不确定性，其对公司业绩的影响需要结合市场环境和公司业务结构情况进行综合判断。

中芯国际(00981)获净买入7.67亿港元，而华虹宏力(01347)遭净卖出6.86亿港元。据科创板日报报道，科技分析师Tim Culpan指出，台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格，涨价范围不仅涵盖市场传言的3nm制程，更扩及7nm及以下所有先进制程，整体涨幅约5％至10％，影响范围涵盖约75％的晶圆营收来源。此外，台积电就媒体“大幅减产 28nm”报道称，成熟制程策略并无改变。

兆易创新(03986)获净买入4.97亿港元。铠侠正系统性地逐步淘汰其传统的NAND产品组合，预计2026年9月为最后下单日期；美光的产能分配开始向高价值3DNAND产品倾斜。汇丰前海证券认为，主要供应商退出市场支撑了定价上升，并将在未来2-3年为兆易创新等供应商释放约25%的全球市场空间。

腾讯(00700)获净买入3.23亿港元。据每日经济新闻报道，企业微信即将推出名为“大圆”的AI Agent，目前已进入内测阶段。微信于上周末启动内置AI助手"小微"的内测。高盛认为，此次内测消息未能提振股价，根源在于三大核心投资者疑虑：模型选择引发争议，推理成本冲击或不可忽视，以及短期变现路径尚不清晰。该行指出，估值修复主要取决于AI叙事推进成效。

此外，智谱(02513)获净买入5153万港元，而阿里巴巴-W(09988)遭净卖出9.48亿港元。